夜深人靜，萬籟俱寂。一個全身包裹十分嚴實的神秘身影出現在八一七廠的廠區內，他一步一步走上辦公樓，進入圖紙室打開保險柜，拿出了海軍裝備的“獵字99號心臟分機”圖紙進行拍照。原來他是受敵對勢力指派的一名間諜，其盜取了重要的軍事機密將為我國國防事業建設造成巨大的損失。工廠女工無意間瞥見間諜逃脫的身影，偵察科長趙群（陳惠良飾）和年輕的女偵員陳敏（張力維飾）接到報警后以最快的速度趕到八一七廠。經過縝密調查，趙群確定這與八年前曾經意圖作亂的間諜AC大有干系，因此必須在AC將圖紙送出國之前抓到這條老狐貍。與此同時，特務機構命令小特務（陳佩斯飾）偽裝成海外華僑楊其昌與AC接頭最新成人片
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