根據李正明的同名小說改編，以朝鮮宮廷畫室圖畫署為背景，講述朝鮮時代天才畫家申潤福的故電影天堂。朝鮮正祖時代，王宮畫室圖畫署的生徒廳竟然發現了描繪女人的越格畫卷。教授金弘道查明犯人是宮廷畫員申漢枰的兒子申潤福（文根英飾），盡管驚訝于他的天賦和才華，然而潤福還是不可避免地面臨著被逐出圖畫署的命運。幸有亦師亦友的金弘道(樸信陽飾)欣賞和保護，幾經波折進入圖畫署的正式畫員，其后兩人受國王之托追查十年前的連鎖殺人事件。而10年前，申潤福的父母無辜遭到殺害，自己也被申漢枰收作養子。潤福愛上了漢陽最美的藝妓貞香（文彩媛飾），而她卻要被迫下嫁商人金兆年做妾。同時弘道發覺自己對同是男性的申潤福產生了特殊的感情。而隨著情節的展開，多年以前的殺人事件逐漸露出了端倪，申潤福的秘密也漸漸被揭開…………