故事發生在抗日戰爭如火如荼的關鍵階段，汪偽政府投敵叛國，華夏大地民不聊生，炎黃子孫的命運危在旦789電影。上海明氏企業的董事長明鏡（劉敏濤飾）胸懷赤誠，暗中資助中國共產黨。她的弟弟明樓（靳東飾）則在軍統擔任特工，行蹤詭秘。姐弟倆的弟弟明臺（胡歌飾）飽讀詩書，本無心政治，誰知卻在飛赴香港途中被軍統高官王天風綁架招攬。萬般無奈之下，明臺只能隱姓埋名接受培訓，并最終成為軍統駐上海站的一名特工。在接下來的行動中，他與中共鋤奸小組的程錦云（王樂君飾）多有配合，兩人在行動中也培養出非凡的信任與感情。國內局勢風云變化，這兩個年輕人則將面臨著命運的嚴苛考驗…………