故事發生在某知名企業，以收到的一封電子郵件拉開序最新電影。這封電子郵件將會從根本上威脅到企業的生存，好不容易才查出了警視廳公安部的一個警部與這家企業有著密切的關系，但是，特別監察官卻企圖竭力隱藏可供查明真相的線索。為了調查案件真相而被提拔的，是即將被革職查辦的白州勝彥(椎名桔平飾)和秋吉宗貴(窪塚洋介飾)二人。　　專門調查警察組織內部犯罪的特別監察官室，對某個危險人物進行了調查。他就是警視廳公安部警部的石卷修次。由于他與大型膠片制造商——DAITO公司相勾結，并且與中國黑社會組織的關系等等，一直令人懷疑，說不定哪天就會引發足以導致警察機構崩潰的爆炸性新聞。　　為了掌握石卷的動向，警察廳特別監察官室長——御代田警視正，決定起用二個將被革職查辦的警探對警察組織內部進行調查。這兩個警探就是白州勝彥和秋吉宗貴。白州勝彥——在毒品交易現場射殺嫌疑犯后，拿走作為證據的現金。秋吉宗貴——有女裝癖，在警視廳盜竊女警制服。　　與此同時，DAITO公司本部收到了一封奇怪的電子郵件恐嚇信，送信者署名“溺水的魚”。電子郵件上宣稱：如果不能滿足信里的要求，不但DAITO公司本部，就連其設在東京都內的DPE照相館也將受到毀滅性的打擊。雖然這樣的要求讓人感到不可思議，但是這種威脅根本無法判斷其真偽。DAITO的四個照相館的顯影液箱里都被摻入了漂白劑，顧客的膠卷也因此全部報廢了。罪犯的手段雖然周到、完善，但又不同于一般的恐嚇企業犯罪。“溺水的魚”的目標并非是金錢，而是指名要求DAITO公司的管理層高級職員，到來往行人眾多的地方，自己進行有損自己尊嚴的行為。鑒于這些高級職員們的愛社精神，他們不得不流著淚、可憐兮兮地在眾人面前一個個地活活丟丑……　　某個星期五的夜晚，石卷在富有才氣的圖像藝術家——岡部哲晃所經營的俱樂部舉辦的特色娛樂活動“同性戀之夜”上露面了。為了潛入調查，不太情愿的白州和略顯幾分興奮的秋吉假扮成一對同性戀情侶，混進了這個狂熱而令人窒息的俱樂部……　　意外的懸念一個接一個地明朗化了，白天展開了激烈的槍戰，白州和秋吉潛入了混雜著各種人物、各種欲望的大都市黑社會組織中，在他們面前發生了令人震撼的事件…………