二戰末期，德國的反猶政策還在堅定不移地推行潦草網。來自馬賽的猶太孩子波奈特（拉法艾麗·弗托Raphael Fejt? 飾）因此家破人亡，被送到法國的學校念書。在這里，他一直小心翼翼的保守著他的秘密，但還是因為新生的關系常常遭到同學戲弄。其中就有法國有錢家庭出身的朱利安（加斯帕爾·馬奈斯Gaspard Manesse 飾）。　　朱利安和波奈特成為了室友，在共同相處的日子里，朱利安發現，這個經常被欺負的男孩有著跟自己志趣相投的一面。兩人的關系漸漸融洽，成了童年要好的伙伴。當朱利安從種種跡象猜測出波奈特的猶太人背景時，他沒有疏遠波奈特，而且還幫忙隱藏這個秘密。也許在孩子的心中，政治世界在真摯的友誼面前顯得太過渺小。　　然而，大人的魔掌還是侵入了波奈特的人生，保護猶太孩子的神父和波奈特都被出賣了……

史蒂芬（丹尼爾·奧圖 Daniel Auteuil 飾）與馬克西姆（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 飾）是相處多年的好友，性格迥異的兩人之間產生的奇妙化學反應讓他們成為了工作上的完美搭8090電影網。兩人共同創建了一個小提琴工作室，提供出售和修理小提琴的服務，日 子過得平靜而快樂。　　作為工作室的客戶，卡米爾（艾曼紐·貝阿 Emmanuelle Béart 飾）的第一次光顧就吸引了兩位好友的目光，馬克西姆更是立刻就對卡米爾展開了熱烈的追求，可是卡米爾的目光卻落在了表面冷漠的史蒂芬身上。在拒絕和吸引中，三個人的戀情無法得以善終，多年后，當他們重新聚在一起，是否會因為曾經的退縮和恐懼感到淡淡的傷感？