來自北柳府的兩名年輕人Khem和Wan接受了調查暹羅最豪華、最神秘的娛樂俱樂部“ManSuang”的任務，揭開隱藏在里面的真電影天堂。政客們在拉瑪三世國王統(tǒng)治結束后進行政治談判。這時他們加入了劇團，并遇到了塔芬音樂家查特拉。三人彼此熟悉的過程中，曼蘇昂的黑暗秘密和他們隱藏的動機開始一點一點地被暴露出來。兩人的秘密任務涉及謀殺、反叛、尋找真理，以及王國和三個人的重大改變。