警車上，落網的連續殺人犯槚津嚴（緒形拳 飾）神態輕松，并在后來的審訊中拒不交代殺死職員柴田與馬場的經過……槚津嚴出身于信奉天主教的漁民家庭，由于宗教歧視，嚴家的小船被沒收，年幼的嚴試圖反抗卻被父親制止，由此父親喪失了在嚴心目中的地位。青年嚴因偷竊美軍設備出獄后與加津子奉子成婚，然而很快又因詐騙入獄。父親為阻止加津子離婚登門拜訪，誰知兩人卻發生了不倫的關系，再次出獄的嚴不齒妻子與父親所為，離家出走，從此開始了伴隨殺人與詐騙的流浪旅程。嚴喬裝大學教授與旅館中的暗娼交好，間歇時仍然犯下累累罪行，而此時與他共居的母子二人，并不知曉身邊人是日本知名的通緝犯……　　本片獲1979年日本《電影旬報》十佳電影第一名。 

　　19世紀末20世紀初，在日本政府的動員下，大批的日本青年女性到海外賣淫為生，以此作為謀取外匯的手段之一，由此形成世界歷史上罕見的賣淫人口大流動。由于南洋群島是其最為龐大的聚集地之一，這群婦女被稱為“南洋姐”神馬影視

笹野陽介（役所廣司）被公司裁員裁掉后又被妻子拋棄，只得流浪街頭，通過一位流浪老人之口，他來到遙遠偏僻的能登半島一幢位于河邊赤橋下的房子，想找尋老人所說的藏有金佛的盒子，但沒能如愿以償，只遇見體質相當特殊的佐惠子（清水美砂）。佐惠子的特殊在于，當她與男性交合時，體內會分泌出神奇的“暖水”，該“暖水”能令過季的花兒盛開、能把大海的魚群召到河里。而更重要的，是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人，會重拾失去的信心和活力。如此，笹野陽介與佐惠子開始了一次次的交合神馬影視