影片的時代背景落在30年代斯大林統治下的前蘇神馬影視。科托夫（尼基塔·米哈爾科夫 Nikita Mikhalkov 飾）是紅軍的光輝領袖，擁有殷實家底和幸福家庭，正在與妻子瑪露莎（英格波佳·達庫內提 Ingeborga Dapkunaite 飾）、女兒一起在別墅中度過幸福時光。不料，一名不速之客闖進了這里。當他揭開層層喬裝的外物時，人們認出了他——一個失蹤了十年的沒落貴族米迪亞（歐列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 飾）。米迪亞的到來猶如地獄派來的使者，隨著他娓娓道來的故事，米迪亞和科托夫之間的恩怨糾結、和瑪露莎之間的陳年舊情以及隨著時代而扭曲的人生，都在故事中一一展開。而更為殘酷的是，他帶來了一個令科托夫一家陷入絕境的消息……