退伍軍人漆有聲為了醫治身患惡疾的女友劉淑怡，每日奔波邊境往返替商賈林家做運輸買賣，不曾想林家商人外衣之下做得是毒販生最新電影。在一次運輸途中，他弄丟林家一批貨，林家因此糾纏不休。曾經的戰友田大鵬，借此機會要他去境外黑市打黑拳，以此鋪開對境外軍閥勒赫的長線監視。為了獎金，也為了曾經的夢想，漆有聲離開女友來到境外，在一次次地下賽事中拼盡全力只為獲勝。他結識了賭債纏身用打拳逃避生活的韓哥、以為自己失手殺人逃到邊境的墊場女拳手阿夢、和坑蒙拐騙成為自己助手的年輕小萬，三人互相扶持在邊境拳場求生，卻誤打誤撞卷入了一場牽系每個人性命的更大的風波······

二十世紀九十年代，文學青年秋水遵從父母的意愿考入醫學院，遇到性格截然不同卻一樣愛他的小紅和趙英最新電影。面對兩個女孩的追求，秋水雖然選擇了自己認為應該喜歡的趙英男，但心里一直住著小紅；在秋水與趙英男交往的七年里，小紅也還是一直守在秋水身邊。即將畢業之時，癡迷文學的秋水被趙英男批評不務正業，兩人漸行漸遠；但小紅理解秋水，欣賞他的文學才華，是秋水的心靈伴侶。