云南西北山區，崇山峻嶺，層巒疊嶂，十多個少數民族零星散落于大山中，過著平靜而質樸的生活。五十多歲的老馮（李保田 飾）是縣上的法官，為了解決山區村民之間的糾紛，他們每隔一段時間就牽著馬匹、馱著國徽穿行于寨與寨之間，組成了一個奇特而莊嚴的流動法庭。　　這次的行程共有三人，摩梭族書記員楊阿姨（楊亞寧 飾）是跟老馮合作多年的搭檔，如今退休離開工作崗位，此次正是他們最后一次合作；彝族大學生阿洛（呂玉來 飾）接替楊阿姨的位置，書卷氣極濃的他與經驗豐富的老馮格格不入，這一趟既是他的首次工作嘗試，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他們幾多喜樂辛酸……　　本片榮獲63屆威尼斯國際電影節地平線最佳影片神馬影視

老實巴交的作家高文（馮鞏 飾）搬入新居，卻碰上一個驃悍蠻橫混不吝的鄰居張勇武（牛振華 飾）。在此之前，張勇武夫婦因各種糾紛已經趕走四位鄰居，如今在這棟樓里基本沒人敢和他對著干。得知高文的職業，張對高一家還算客氣，隨后卻因養狗擾民的問題和隔壁的劉干部（達式常 飾）發生沖突。　　不久，張勇武辭職回家，下海做起龍魚的生意，生活水平直線提高。劉干部懷疑其從事不法活動，派女兒以找工作的名義到張家偵查。一段時間過去，張勇武的生意越做越火，劉干部還與這個昔日對頭盡釋前嫌，共同發財。高文將一切看在眼里，卻又無法置身事外…789電影