[幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎飾）執行上層命令，為年幼的地方領主斬首。歸來后夢見妻女被人所殺，心生不祥預感。柳生手下拜訪拜一刀，看見堂中為斷頭者擺放的靈位，遂以謀反罪名密告柳生家族。得悉陰謀的拜一刀手斬來使，帶著獨子大五郎（富川晶宏飾）殺出重圍。從此浪跡江湖，以賞金殺手為生，人稱“帶子雄狼”。這一日，拜一刀接到新的任務，小山田藩杉戶家老謀劃暗殺領主子嗣，得知消息的家老市毛請求拜一刀破壞刺殺計劃。拜一刀和大五郎來至峽谷溫泉場，等待獵物出現……6080yy

柳生烈堂（大木實 飾）的三個兒子在追殺拜一刀父子的過程中接連戰死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里劍的女兒香織（瞳順子 飾）。最終仍難逃落敗的命運。　　憤怒的柳生烈堂找到自己庶出的兒子——土蜘蛛兵衛（木村功 飾）。善于使用土遁術的兵衛雖然憎恨生父，但仍接受任務，率領蜘蛛軍團撲向拜一刀父子。沿途幫助過父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其體力。待時機成熟，兵衛與拜一刀展開對決。　　蜘蛛軍團的失手令烈堂陷入狂怒，遂調來全部人馬與拜一刀父子在雪山展開決戰…6080yy