本美術片為水墨動畫片，改編自廬山“白鹿洞書院”流傳的美麗傳說。心地善良的老藥農與孫女在深山摘采草藥時，救下一只受了重傷的小鹿。在女孩的細心照料下，小鹿逐漸恢復健康，并與女孩成為形影不離的伙伴。而在女孩為保護它受了傷后，小鹿更是通人性地代她做了諸如上山采藥、趕集賣藥、采購食品等事。后來小鹿隨女孩及爺爺在山上采藥時，與失散的父母相遇，告別一刻，它與女孩難分難舍電影天堂

小明是個貪玩的孩子，老師要帶小朋友們去動物園參觀，集合時只有他一個不準時；到了動物園，他又在老師為大伙講解大象的特征時偷偷地溜去看玩雜耍的猴子。參觀完動物園，老師布置下作業，要每個小朋友畫一頭大象，第二日上交。到了家，坐在凳子前準備作畫的小明見妹妹手拿玩具玩得開心，又起玩心，結果，他畫了一張既不像猴子也不像大象的“怪像”，妹妹將他嘲笑時，他卻堅持認為畫上的就是一頭象。畫中物也覺得小明好笑，跳出畫要他陪著再去一趟動物園789電影

在遙遠的東方傲來國，一枚承受了日精月華的石頭突然炸裂，從里面蹦出了一只石猴（李揚 飾）。石猴在附近的花果山占山為王，逍遙自在，好不快活。只可惜他雖天賦神力，卻沒有一件得心應手的兵器。在老猴的建議下，美猴王入龍宮，強從東海龍王（陳凱歌 飾）那里討來定海神針金箍棒。龍王一紙訴狀告到天庭，玉帝（陳道明 飾）接受太白金星（張國立 飾）的建議，先后將美猴王騙到天宮作弼馬溫、管理蟠桃園。發覺被騙的美猴王怒砸馬欄、破壞蟠桃宴，返回花果山自命齊天大圣。由此和十萬天兵天將展開了驚心動魄的大戰……根據中國古典四大名著之一的《西游記》改編，是上海美術電影制片廠經典名作的重新修復的版本