神水宮是江湖中的傳說，它從來不參與江湖紛爭，亦沒有人知道它的真身究竟在何處。近日來，武林幫派的各大幫主接連因為中了神水宮的天一神水之毒而命喪黃泉，一向風流倜儻的楚留香（狄龍 飾）則被誤會為了神水宮
混亂年代，民不聊生，逸正閣派刺客四處追殺貪官污吏，慕青是逸正閣閣主爵爺最器重的屬下，但一次刺殺行動，慕青遇到了善良的九品芝麻官杭知煜，讓慕青開始懷疑自己在逸正閣的意義，她選擇相信杭知煜，幫他躲避逸
北宋年間，皇帝昏庸，民不聊生。住在石碣湖畔的漁民阮氏兄弟，和年邁多病的母親過著貧寒的日子。阮氏兄弟會同當地豪杰晁蓋、吳用等人劫富救貧，濟州府聞訊大驚，派黃炳等人率水陸兩軍，配合何壯、何濤殺向石碣村